✔️ Exportez vos données financières au format Excel
✔️ Sélectionnez les documents et informations à inclure dans votre export
✔️ Ajoutez les marges et déboursés secs à votre export si besoin
1. Réaliser un export financier
Pour réaliser un export financier, rendez-vous dans le menu Devis & factures, puis cliquez sur Export Excel.
2. Choisir les informations à exporter
Vous pouvez sélectionner :
1. les types de documents à exporter
2. les statuts des documents
3. l'inclusion ou non des marges et déboursés secs
4. l'inclusion ou non des chantiers archivés
5. la période concernée par l'export
6. télécharger
👉 Une fois téléchargé, vous pouvez partager votre fichier Excel à votre comptable ou bien le ranger dans votre bureau.
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3. Inclure les marges et déboursés sec dans l’export financier
Lors de l'export, cochez l'option permettant d'inclure les marges et les déboursés secs.
👉 Deux colonnes supplémentaires, "Marge" et "Déboursé sec", seront alors ajoutées à votre fichier Excel afin de faciliter le suivi de votre rentabilité.
👉 Pour en savoir plus que le calcul et le suivi des marges sur Tolteck, cliquez ici
Bon à savoir
💡 Cet export peut être utilisé pour réaliser des analyses financières, préparer certains documents comptables ou suivre l'évolution de votre activité.
💡 Vous pouvez facilement manipuler les colonnes de cet export pour connaître le chiffre d'affaires lié à un client en particulier ou bien pour connaître la somme d'une colonne.
💡 Par défaut, les marges et les déboursés secs ne sont pas inclus dans l'export. Pensez à activer cette option si vous souhaitez les récupérer.
💡 Vous pouvez également choisir d'inclure ou non les chantiers archivés lors de l'export.
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