Si vous avez plusieurs ensembles de prestations qui se répètent dans vos documents, cet article est fait pour vous ! Cette fonctionnalité vous permettra de dupliquer en un clic une grosse section ou catégorie à l'intérieur de votre document.
Pour ce faire :
Rendez-vous sur votre document (qui possède une catégorie)
Cliquez sur la ligne du titre de votre catégorie ou sous-catégorie puis sur les 3 traits horizontaux à droite de cette ligne, puis cliquez sur "Dupliquer toute la catégorie en dessous" :
Félicitations, votre catégorie est dupliquée 👍 ! Il ne vous reste plus qu'à faire les petits ajustements nécessaires sur vos prestations.
IMPORTANT 💡 :
Dans l'exemple ci dessous, la duplication de la catégorie nous permettra de créer l'étage n°2 grâce à cette simple procédure sans avoir besoin de recréer les différents éléments.
Dans un soucis de rapidité et de stockage, le nombre de ligne que pouvez dupliquez est limitée à 40.
Cette fonctionnalité fonctionne avec les catégories ET sous-catégories.
Lorsque vous dupliquez une catégorie qui contient plusieurs sous-catégories, l'intégralité se duplique y compris les sous-catégories à l'intérieur 👌.
Nos Recommandations :
Pour rappel, une catégorie sur Tolteck vous permet de structurer votre document et de créer des sous-totaux pour plus de lisibilité pour votre client : n'hésitez pas à les utiliser !
En plus de dupliquer une catégorie au sein d'un document, vous pouvez également dupliquer un document entier pour un autre client à qui vous proposerez le même type de prestation.
Questions liées :
📋 Comment dupliquer un document ?