Pour ajouter une catégorie sur votre document :
1 - Rendez vous sur votre document, cliquez sur le bouton vert "modifier" pour rentrer en mode édition puis cliquez sur le bouton "catégorie" dans la section "ajouter un élément".
2 - Apposez le nom de votre catégorie dans la partie en gris foncé.
3 - (OPTIONNEL) Rajoutez votre/vos sous-catégories si besoin en cliquant sur le bouton "sous-catégorie" et écrivez son titre.
4 - Remplissez votre première catégorie avec vos articles en cliquant simplement sur les boutons "+ matériau", "+main d'oeuvre" ou "+ ouvrage" (exemple sans sous-catégorie).
5 - Ajoutez une deuxième catégorie en cliquant de nouveau sur le bouton "catégorie" dans la section "ajouter un élément" et écrivez son titre.
6 - Remplissez enfin la deuxième catégorie de la même manière que la première catégorie en cliquant sur les boutons "+ matériau", "+main d'oeuvre" ou "+ ouvrage".
Si vous avez déjà ajouté des lignes à l'intérieur de votre document et que vous souhaitez réorganiser ces lignes grâce aux catégories, voici la marche à suivre :
1. Prenons l'exemple d'un document avec 6 lignes qui devraient être structurer en 2 catégories, Electricité et Plomberie :
2. Cliquez sur la ligne qui sera la première ligne de votre catégorie, en l'occurrence la ligne 1, puis cliquez sur les 3 traits horizontaux à droite puis "insérer une ligne au dessus" :
3. Choisissez d'insérer une "nouvelle catégorie" :
4. Votre catégorie est désormais créée mais vos lignes ne sont pas encore comprises dedans :
5. Il faut maintenant cliquer sur la première ligne qui sera dans votre catégorie, soit la ligne 1 qui est devenue la ligne 2 "Création d'une prise RJ45" puis l'inclure dans la catégorie avec les flèches se trouvant à gauche :
6. La voilà maintenant au sein de votre catégorie. Nous le voyons car elle est numérotée 1.1 et que son montant est venu s'actualiser à droite de la ligne de catégorie :
7. Il suffira de suivre ce processus pour chaque catégories et chaque lignes que vous devrez rentrer dedans. Voici un exemple de ce que ce devis donnerait une fois bien structurer en catégorie :
Nous avons donc ici les sous-totaux de chaque parties pour une meilleure lisibilité que le devis initial.
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Nos Recommandations :
Vous pouvez créer autant de catégorie et sous-catégorie que vous le souhaitez. Elles sont très utiles pour séparer différentes prestations, structurer votre devis et rendre plus lisible et compréhensible votre devis pour votre client.
Les sous-catégories aideront vos clients et vous-même à séparer vos prestations et à avoir des sous-totaux bien distincts : vos devis seront ainsi clairs, structurés et professionnels ! 👍