La création des devis type ou modèles de devis est indispensable pour gagner du temps. Lorsque vous avez des prestations ou des groupes de prestations similaires entre plusieurs chantiers, les réécrire entièrement serait une perte de temps.
Apprenez donc comment gagner du temps et réutiliser vos modèles de devis sur votre logiciel Tolteck 👇
Créez un document dans un nouveau chantier grâce au bouton sur votre page d'accueil "créer un nouveau devis ou facture" que vous appellerez par exemple "Devis type pour pose d'un chauffe-eau". Le chauffe-eau n'étant qu'un exemple, vous pouvez évidemment créer des devis type pour toute sorte de prestations ou chantiers.
Une fois votre devis vierge créé, ajoutez vos prestations et mettez le en page comme vous le souhaitez : vous pouvez vous permettre de prendre un peu de temps pour faire une belle mise en page et des prestations très détaillées car vous n'aurez plus jamais à le retaper 👍
Une fois votre devis complètement créé, enregistrez le à l'aide du bouton "Enregistrer" en haut à gauche de votre page.
Félicitations 👏 Votre devis type est désormais prêt à être utilisé !
Désormais, lorsque vous en aurez besoin :
Rendez-vous sur votre devis en le retrouvant via la barre de recherche en haut de votre onglet devis et factures en tapant le mot clé mis dans le nom du chantier ("type" ou "modèle").
Une fois sur votre devis, cliquez en haut sur "actions" et "dupliquer".
Cochez "dupliquer dans un nouveau chantier", mettez le nom de votre nouveau chantier puis validez.
Félicitations ! vous voici sur votre nouveau devis, avec toutes les prestations et mises en page déjà intégrées à votre devis ! Vous pouvez bien sur modifier certains éléments, ajouter ou supprimer des lignes pour personnaliser votre devis pour votre client 👌.
Nos Recommandations :
Pensez bien à noter un mot clé tel que "type" ou "modèle" dans le nom de votre chantier pour le retrouver très rapidement via la barre de recherche en haut de votre onglet devis et factures.
Pensez à ne pas attribuer de client à votre devis Type : il sera ainsi plus rapide d'attribuer un client lorsque vous le dupliquerez pour le réutiliser.
Questions liées :
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