Tolteck

✔️ Votre client visualise en un coup d'œil ce qui a été ajouté ou supprimé

✔️ Gardez un historique clair des modifications apportées au chantier 

✔️ Deux méthodes selon l'importance des modifications

___________________________________________________________

Prenons un exemple concret, voici votre devis initial :

Méthode 1 - Modifier le devis existant

👉 À privilégier pour les petits ajouts sur le chantier.

Ajoutez une catégorie intitulée "Avenant (au devis initial)" à la suite de vos désignations

1. Ouvrez votre devis
2. Ajoutez une catégorie intitulée "Avenant (au devis initial)" à la suite de vos désignations

   3. Ajoutez vos nouvelles prestations dans cette catégorie.

👉 Votre client voit immédiatement ce qui a été ajouté par rapport au devis initial.

👉 À privilégier si l'avenant est important ou implique la suppression de certaines prestations, votre client signe alors un nouveau devis complet.

Cliquez sur "Actions" → "Dupliquer" → "Dans le même chantier"

Sur le nouveau devis, indiquez dans le titre "Devis avec avenant" ou "Option 2"

Ajoutez une catégorie intitulée "Avenant (au devis initial)" pour distinguer les nouvelles prestations

1. Ouvrez votre devis
2. Cliquez sur "Actions" → "Dupliquer" → "Dans le même chantier"
3. Sur le nouveau devis, indiquez dans le titre "Devis avec avenant" ou "Option 2"
4. Apportez vos modifications
5. Ajoutez une catégorie intitulée "Avenant (au devis initial)" pour distinguer les nouvelles prestations

👆 Dans notre second exemple, nous avons dupliqué notre devis initial pour obtenir un nouveau devis avec un nouveau numéro : n°146 au lieu de n°145.

Votre client dispose d'un devis actualisé, clair et prêt à être signé 👍 

💡 Quelle que soit la méthode choisie, pensez toujours à créer une catégorie "Avenant" pour distinguer l'ancienne offre de la nouvelle — c'est plus clair pour vous pour anticiper vos travaux, et plus rassurant pour votre client.

Questions liées : 📋 <a href="http://help.tolteck.com/fr/articles/3762029-comment-creer-des-options-pour-votre-chantier">Comment créer des options pour votre chantier ?</a>

📋 <a href="http://help.tolteck.com/fr/articles/3921461-comment-creer-des-categories-dans-vos-devis-et-factures-tolteck">Comment créer des catégories sur vos documents ?</a> 📋 <a href="http://help.tolteck.com/fr/articles/2141810-creer-un-devis-ou-une-facture">Comment créer un devis ou une facture ?</a>

Le chantier évolue et votre devis initial ne correspond plus à la réalité ? Un avenant vous permet de modifier votre offre en ajoutant ou en supprimant des prestations, tout en gardant une trace claire de ce qui a changé pour vous et votre client.

Comment créer un avenant à votre devis ?

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Prototype de réponse tenant compte des articles

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Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

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Méthode 1 - Modifier le devis existant

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