✔️ Retrouvez vos derniers documents modifiés en un clin d'œil
✔️ Suivez vos devis et factures en attente sans chercher
✔️ Visualisez l'évolution de votre chiffre d'affaires, la répartition main d’oeuvre / matériaux et votre marge commerciale mois par mois
Le statut de vos documents pilote votre tableau de bord
Il y a une chose essentielle à savoir : votre tableau de bord se met à jour automatiquement selon le statut de vos documents.
Dès qu'un document est envoyé, téléchargé ou imprimé, il passe automatiquement en statut "Finalisé”. Il vient alors s'afficher dans les encarts "en attente" de votre tableau de bord. Une fois que vous attribuez le statut “Payée” à une facture ou "accepté" à un devis, le devis quitte cet encart et votre facture rejoint votre chiffre d'affaires
👉 Autrement dit, plus vous tenez vos statuts à jour, plus votre tableau de bord reflète fidèlement la réalité de votre activité.
Ce que vous trouvez sur le tableau de bord
1. Vos derniers documents modifiés
Le tableau de bord affiche vos derniers devis modifiés et vos dernières factures modifiées, avec le client, le nom du chantier et le montant associé.
👉 Cliquez sur l'un d'eux pour l'ouvrir directement, sans avoir à le rechercher dans Devis et Factures.
2. Votre suivi commercial
Deux graphiques en anneau vous donnent une vision immédiate de votre activité en cours.
Devis en attente de validation : nombre de devis en attente, montant total TTC, et détail par client/chantier.
Factures en attente de paiement : nombre de factures en attente, montant total TTC, et détail par client/chantier.
👉 Cliquez sur un client ou un chantier pour accéder directement au document concerné.
3. Votre graphique d'activité
Le graphique en bas du tableau de bord vous permet de suivre l'évolution de votre activité sur la période de votre choix : 3 mois, 6 mois, 1 an, ou une période personnalisée.
Vous pouvez choisir ce que le graphique affiche :
Chiffre d'affaires HT
Documents (nombre de devis/factures)
Marge (€)
Marge (%)
Votre répartition main d’oeuvre / materiaux
En dessous de votre sélection principale, la section "Par rapport à" vous permet de comparer votre activité actuelle avec une autre période (chiffre d'affaires, marge, nombre de documents).
👉 Pratique pour visualiser votre progression d'une saison à l'autre ou d'une année sur l'autre.
Pour chaque période sélectionnée, un encart à droite du graphique récapitule :
le chiffre d'affaires HT
le nombre de documents associés
la marge en € et en %
la répartition main d’oeuvre/matériaux
💡 Si vous avez activer la répartition matériaux / main-d'œuvre, survolez un point du graphique pour afficher instantanément le détail de cette ventilation à la date concernée.
Bon à savoir
💡 Soyez rigoureux sur le suivi des statuts de vos documents : c'est ce qui garantit la fiabilité de votre tableau de bord au quotidien.
💡 Prenez l'habitude de consulter votre tableau de bord régulièrement, vos devis en attente et factures impayées y sont visibles en temps réel. C'est le meilleur moyen de ne laisser aucun document sans suite.
💡 Pour relancer facilement vos factures impayées depuis le tableau de bord : voir l'article dédié.
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