Tolteck

✔️ Une offre claire et professionnelle pour votre client 

✔️ Pas de confusion sur les prestations et les prix 

✔️ Un suivi simplifié une fois l'option choisie

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Méthode 1 - Dupliquer le devis ✅ Méthode recommandée

Étape 1 - Créer le devis de base

Créez un premier devis avec l'ensemble des prestations communes.

Exemple : pose d'un bac de douche avec les prestations identiques aux deux options.

Cliquez sur "Actions" → "Dupliquer"

Dupliquez ensuite dans le même chantier

1. Enregistrez votre devis.
2. Cliquez sur "Actions" → "Dupliquer" 
3. Dupliquez ensuite dans le même chantier

Sur le devis dupliqué, indiquez le numéro de l'option dans le titre.

Modifiez les désignations correspondant à cette option.

1. Sur le devis dupliqué, indiquez le numéro de l'option dans le titre.
2. Modifiez les désignations correspondant à cette option.

Etape 4 - Envoyer les devis au client

Envoyez l'ensemble des devis à votre client. Une fois son choix fait :

Passez les devis non retenus en statut "Abandonné".

Travaillez à partir du devis sélectionné pour la facturation.

- Passez les devis non retenus en statut "Abandonné".
- Travaillez à partir du devis sélectionné pour la facturation.

Depuis le devis retenu, créez votre facture d'acompte ou finale via "Actions" → "Faire une facture d'acompte" ou "Faire une facture finale".

Méthode 2 — Ajouter une note dans le devis

Ajoutez directement dans le devis une note décrivant les options avec leur tarif respectif

👉 Cette méthode est plus rapide à mettre en place mais offre une vision moins claire pour votre client.

💡 Privilégiez la méthode 1, un devis distinct par option garantit une meilleure lisibilité pour votre client et un suivi plus précis de votre côté.

📋 <a href="http://help.tolteck.com/fr/articles/2885527-comment-realiser-une-facture-de-situation">Comment créer des factures de situations avec le logiciel Tolteck ?</a>

📋 <a href="http://help.tolteck.com/fr/articles/2278907-envoyez-vos-devis-et-factures-par-mail-depuis-tolteck">Comment envoyer mes devis par mail directement à mes clients ? </a>

📋 <a href="http://help.tolteck.com/fr/articles/5592807-creer-un-avenant-a-votre-devis">Comment faire un avenant ?</a>

Votre client hésite entre plusieurs offres ? Tolteck vous permet de lui proposer plusieurs devis avec des options distinctes, depuis un même chantier.

Comment créer des options ou variantes pour un chantier ?

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Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

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Méthode 1 - Dupliquer le devis ✅ Méthode recommandée

Étape 2 - Dupliquer le devis

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Étape 5 - Générer la facture

Méthode 2 — Ajouter une note dans le devis

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