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Créer un document depuis la base client

Dans cet article, nous vous détaillons les étapes pour créer un document en quelques clics directement depuis une fiche client.

Amandine avatar
Écrit par Amandine
Mis à jour cette semaine

Gagnez du temps à chaque création de document ! Si un client est déjà dans votre base, générez en un instant un devis ou une facture depuis sa fiche.

Voici comment faire :

  1. Rendez vous dans votre espace "Clients".

  2. Recherchez votre client.

  3. Cliquez sur le bouton "+" en vert.

4. Nommez votre chantier. Et voilà ! 😊

Nos Recommandations :

En cliquant sur "Devis et factures" depuis la fiche du client, vous accéderez à l’ensemble des documents liés à ce dernier. Pour créer un nouveau devis ou factures, cliquez simplement sur le bouton vert "+" : les informations du client seront automatiquement reprises. Si vous avez la moindre question, contactez notre support client au 01 76 44 05 14 ou sur support@tolteck.com.

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