Avec Tolteck, il est possible de créer des fiches clients et des fiches entreprises.
En un clic, vous pouvez choisir entre particulier ou professionnel. Pour cela, rien de plus simple : créez un nouveau client depuis un devis, une facture ou la page clients puis suivez les indications ci-dessous :
Cliquez sur "Entreprise"
Renseignez le nom de l'entreprise
Optionnel - Renseignez toute information supplémentaire que vous souhaitez voir apparaitre dans l'encart destinataire de vos devis et factures.
💡Important : Si vous ne pouvez pas enregistrer la fiche il y a au moins un champ qui pose problème. Ce champ sera entouré en rouge comme ci-dessous👇
Ici il y a deux erreurs :
Pour l'adresse mail il n'y a pas de "@"
Le numéro de téléphone n'accepte pas les points entre chaque numéros.
Ainsi pour éviter les erreurs veillez à :
Avoir le bon format pour l'adresse mail : exemple@domaine.com
Rédigez le numéro de téléphone au bon format : 0612345678 ou bien 06 12 34 56 78
Nos Recommandations :
N'hésitez pas à rentrer des notes dans les fiches clients. Cela permet de renseigner les spécificités de chacun. Très utile pour de prochains chantiers 👍
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