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Comment créer un document depuis la fiche d'un client ?

Votre client est enregistré dans Tolteck ? Créez un devis ou une facture directement depuis sa fiche, ses informations sont reprises automatiquement, sans ressaisie 👌

Écrit par Amandine

✔️ Gagnez du temps à chaque nouveau chantier

✔️ Les informations du client sont préremplies automatiquement

✔️ Retrouvez facilement tous les documents associés à un même client


Créer un document

1. Ouvrez l'onglet "Clients"

2. Recherchez le client concerné

3. Cliquez sur le bouton "+"

4. Nommez votre chantier. Et voilà ! 😊

Bon à savoir

💡 Depuis la fiche d'un client, l'onglet « Devis et factures » vous permet de retrouver l'ensemble des documents qui lui sont associés.

💡 Vous pouvez créer autant de devis et de factures que nécessaire pour un même client, tout en conservant un historique clair de vos échanges.

💡Si vous avez la moindre question, contactez notre support client au 01 76 44 05 14 ou sur support@tolteck.com.

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