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Comment retrouver un devis ou une facture ?

Vous recherchez un devis ou une facture ? Tolteck vous permet de retrouver rapidement un document grâce à la barre de recherche et aux différents filtres disponibles. 👌

Écrit par Jean Tolteck

✔️ Retrouvez rapidement un devis ou une facture

✔️ Recherchez par client, numéro ou période

✔️ Gagnez du temps, même avec un grand nombre de documents


Rechercher par client ou numéro

Depuis l'onglet Devis et Factures, utilisez la barre de recherche pour trouver un document par :

  • Numéro exact du document (ex. : FAC-2026-XXXX pour une facture, DEV-2026-XXXX pour un devis)

  • Nom du client

  • Nom de chantier

  • Adresse postale du client

Filtrer par période

  1. Allez dans le menu "Devis et factures"

  2. Cliquez sur les deux dates afin de sélectionner votre date de départ et de fin. Comme ci-dessous :

👉 Automatiquement vous allez avoir tous les documents réalisés sur la période sélectionnée 👍

Combiner plusieurs filtres

Vous pouvez combiner la recherche par client avec les filtres de période, de statut ou de type de document pour retrouver plus rapidement un document.

Bon à savoir

💡 Plus vous combinez les filtres (client, période, statut...), plus votre recherche sera précise.

Questions liées : 

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