1️. Créer votre devis et renseigner le nom du chantier
Sur votre écran d'accueil Tolteck, Cliquez sur le bouton vert Créer un nouveau devis ou facture
Saisissez le nom du chantier
sélectionnez Devis vierge
Valider.
🎉Félicitations, vous êtes sur votre devis ! Maintenant, voyons ensemble comment le compléter.
2. Ajouter les informations de votre client
Cliquez dans la barre client
Sélectionnez un client existant ou créez-en un nouveau,
Complétez ses informations.
3. Attribuer un numéro
Cliquez sur “Devis n° sans numéro”
Le numéro est automatiquement attribué
4. Ajouter vos prestations
Deux options s’offrent à vous :
a) Ajouter des lignes de prestations
Matériaux, main d'œuvre et/ou ouvrage.
Renseignez les quantités et le prix unitaire.
💡Chaque élément est automatiquement enregistré dans votre base de données Matériaux, pour être réutilisé dans vos prochains devis en un clic.
b) Structurez votre devis
Ajoutez des éléments pour organiser votre document : catégorie, sous-catégorie, saut de page ou note.
💡Ces éléments rendent votre devis plus clair et professionnel.
5. Ajouter un échéancier
Cliquez sur “Ajouter un acompte”
Définissez les montants ou pourcentages (acompte, intermédiaire, solde)
💡Votre client visualise facilement les paiements à venir.
6. Signer votre devis
Une fois finalisé, vous pouvez signer votre devis directement sur le document en cliquant sur l’encart prévu pour votre signature.
7. Enregistrer et envoyer
Cliquez sur “Enregistrer” (bouton vert en haut à droite)
Une fois enregistré, cliquez sur “Envoyer” pour :
télécharger le document au format PDF,
l’imprimer,
ou l’envoyer directement par e-mail à votre client.
Dans ce dernier cas, les réponses de vos clients seront reçues sur votre boîte mail.
💡Vous avez encore des questions ?
En 20 minutes, prenez en main Tolteck facilement avec l'aide d'un conseiller💡
Nos Recommandations :
💡Personnalisez vos devis et factures pour qu’ils reflètent l’image de votre entreprise : ajoutez votre logo, choisissez vos couleurs et configurez les informations à afficher. Des documents à votre image renforcent votre professionnalisme auprès de vos clients.
Questions liées :
📋Comment fonctionne Tolteck
📋Créer un client entreprise
📋Créer une facture d'avoir