Avec Tolteck, vous pouvez télécharger vos devis et factures en format PDF et ensuite envoyer vos documents par voie postale. Cette fonctionnalité vous permettra d'avoir une copie de vos documents sur votre ordinateur.
Pour télécharger vos documents, suivez les étapes ci-dessous.
Créez votre devis/facture puis enregistrez le en cliquant sur le bouton "Enregistrer" en haut à droite de votre écran.
Cliquez sur "Envoyer" puis "Télécharger en PDF".
Voici une vidéo qui vous explique pas à pas comment télécharger.
Pour télécharger vos documents en masse pour vous ou votre comptable, il y a deux solutions :
Vous pouvez donner accès à votre comptable pour qu'il puisse lui même consulter et/ou télécharger les documents qui l'intéresse en cliquant sur votre profil en haut à droite puis utilisateurs et enfin ajouter l'adresse mail de votre comptable. De cette manière il aura directement accès à votre compte Tolteck.
Vous pouvez optimiser votre téléchargement en utilisant les filtres en haut de votre onglet devis et factures. Par exemple si vous souhaitez télécharger toutes les factures de 2023, sélectionnez la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Ensuite vous pourrez :
- cliquer sur votre facture pour la télécharger en cliquant sur "envoyer" puis "télécharger".
- Cliquez sur la flèche précédent en haut à gauche de votre navigateur internet pour conserver les filtres (si vous ne voyez pas cette flèche c'est que vous êtes sur l'application Tolteck. Sur ordinateur, nous recommandons de passer par le navigateur).
- Télécharger la facture suivante et ainsi de suite.
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Vous pouvez gagner encore plus de temps en envoyant vos devis et factures par mail depuis Tolteck. Il suffit pour cela de cliquer sur envoyer puis cliquer sur "envoyer par mail".
Retrouvez l'intégralité du tuto ici
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