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1. Créer une fiche client
Vous pouvez créer une fiche client depuis un devis, une facture ou l'onglet "Clients".
1. Cliquez sur “Nouveau client”
2. Choisissez le type de client :
- Particulier
- Entreprise
2. Renseignez les informations nécessaires
Complétez les informations souhaitées :
Nom du particulier ou de l'entreprise
Adresse
Téléphone
Email
Pour une entreprise, renseignez :
Le numéro SIREN ou SIRET
Le numéro de TVA intracommunautaire
💡 Vous pouvez choisir d’afficher certaines informations sur vos documents en cochant la case correspondante.
Vous ne pouvez pas enregistrer la fiche ?
Si un champ est incorrectement rempli, il apparaît entouré en rouge.
Les erreurs les plus fréquentes :
Adresse mail : vérifiez que le format est correct → exemple@domaine.com
Téléphone : les points ne sont pas acceptés → utilisez le format 0612345678 ou 06 12 34 56 78
Bon à savoir
💡 Ajoutez des notes à vos fiches clients (accès au chantier, habitudes de paiement, préférences, informations utiles…). Vous retrouverez ces informations à tout moment lors de vos prochains devis ou interventions.
💡 Plus votre fiche client est complète, moins vous aurez d'informations à ressaisir lors de la création de vos futurs documents.
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