Para poder aplicar una retención de garantía, Tolteck dispone de un sistema simple que le hará ganar mucho tiempo.
Ya que va a registrar 2 pagos, necesitará hacer 2 facturas y Tolteck le permite crearlas inmediatamente. Por lo tanto, ahorrará tiempo al cobrar el 5% restante del total presupuestado.
Esta son las etapas que tiene que seguir para poder aplicar su retención de garantía y crear dos facturas, una del 95% y otra del 5% del total presupuestado:
Cuando esté en el presupuesto, tiene que hacer clic en "Acción" y luego en "Hacer factura intermediaria", y cambiar el importe al 5% (porcentaje de la retención), y confirmar:
Luego, cuando esté en la factura intermediaria que corresponda a la retención de garantía, tiene que modificar el texto que se encuentra en el documento de la siguiente forma: "Esta factura corresponde a la retención de garantía..." tal y como pone en este ejemplo:
¡Genial! Ya tiene la factura correspondiente a su retención de garantía.
Ahora, vuelva al presupuesto inicial y haga clic en "Acción" y en "Hacer factura final":
Cuando esté en la factura final, vaya hasta abajo, donde el apartado de precios finales y haga clic en "Deducir otra factura..." y deduzca su retención de garantía:
En este ejemplo, la factura intermediaria F-2020-0010 corresponde a la retención de garantía del 5%:
Puede añadir como información complementaria en la zona de texto libre a pie de documento, debajo del Total con IVA: "La factura intermediaria deducida corresponde a la retención de garantía":
Así es como podrá visualizar su proyecto en Tolteck, con el presupuesto, la factura final del 95% (del total presupuestado) y de la retención de garantía del 5% (del total presupuestado):
La ventaja de este método es que dispondrá directamente de la factura del 5% correspondiente a la retención de garantía que podrá enviarle a su cliente a la hora del pago de la garantía.
Nuestra recomendación:
Piense bien en cambiar el estado a "Finalizada" de su retención de garantía.
Eso le permitirá encontrar la retención de garantía en 1 clic y de acordarse que todavía le queda esa cuantía por cobrar para finalizar la obra y el contrato con su cliente.