¿Sabe que tenemos una funcionalidad que ayuda a la gestión comercial y administrativa? Le cuento:
Cuando empieza a hacer un presupuesto, el estado es presupuesto en BORRADOR.
Cuando lo descarga en PDF o lo envía por e-mail al cliente, el estatus cambia a presupuesto FINALIZADO.
Cuando convierte dicho presupuesto en algún tipo de factura, pasa a ser un presupuesto ACEPTADO.
Todos estos cambios de estatus ocurren automáticamente, y siempre pueden ser modificados manualmente. Si uno de los documentos no tiene lugar, en vez de borrarlos definitivamente (que también puede) puede cambiarlos a ABANDONADO.
Lo mismo ocurre con las facturas:
Cuando empieza a hacer una factura, el estado es factura en BORRADOR.
Cuando la descarga en PDF o la envía por e-mail al cliente, el estatus cambia a factura FINALIZADA.
El único cambio que "ocurre manualmente" es el de pasar las facturas al estado de PAGADA (en vez de ACEPTADA) ya que no disponemos de integración bancaria.
Así, en la pestaña de Presupuestos y Facturas, podrá filtrar los resultados de la manera que desee y dichos estatus figuran también en la exportación a Excel..
También cambiará su tablero de bordo en función de dichos estados.