¡Nunca había sido tan fácil crear un presupuesto!
Estas son las etapas claves para crear un presupuesto:
1. Cuando se conecta a Tolteck, llega directamente a la página principal, donde aparece el botón de creación de un nuevo documento. Empiece haciendo clic sobre él.
2. Atribuya un nombre a su proyecto y haga clic en “presupuesto en blanco”. Después haga clic en “Confirmar”.
3. ¡Felicidades, ya está empezando su presupuesto!
Como puede observar en el ejemplo de aquí abajo, el presupuesto está dividido en varias secciones: la del encabezado, la del pie de página y en la de las menciones específicas al presupuesto. Pero con respecto al contenido, este está vacío. Para empezar a cumplimentarlo, empecemos por añadir un cliente.
4. Añadir un cliente haciendo clic en “Buscar o crear un cliente…”
Como indica la casilla cliente, puede buscar o crear un cliente directamente desde el presupuesto, como podrá visualizar aquí:
5. Rellenar su presupuesto
Dos herramientas son necesarias para poder rellenar su presupuesto:
A) La entrada de líneas de materiales, de mano de obra y de prestaciones.
Para poder añadir estos elementos en su presupuesto, sólo tiene que hacer clic en el tipo de línea que desea y nombrarla. Automáticamente (a no ser que indique lo contrario), todos los elementos se almacenan en su base de datos de materiales.
B) El añadimiento de elementos: categorías, subcategorías, saltos de página y comentarios.
Estos sirven para darle un aspecto claro, conciso y profesional a sus presupuestos.
6. Su presupuesto ya ha sido creado, descárguelo o envíelo
El botón verde “Guardar”, arriba a la izquierda, le permitirá registrar las modificaciones realizadas en su presupuesto.
Una vez los cambios guardados, el botón blanco “Enviar”, arriba a la derecha, le permitirá guardar sus presupuestos en formato PDF para así poderlos imprimir o enviarlos directamente por e-mail a sus clientes.
Nota: Las respuestas de sus clientes llegarán directamente a su buzón de correo electrónico personal, y no en la aplicación de Tolteck.
Nuestras recomendaciones:
Le recomendamos que personalice sus presupuestos con la ayuda de Tolteck. Elija los colores de su empresa y añada su logo para que su presupuesto corresponda a su marca. Así es, ¡sus documentos le representan! Adapte sus presupuestos a su imagen. Añada el logotipo de su elección y configure fácilmente la información que desea compartir.