Con Tolteck, puedes descargar tus presupuestos y facturas en formato PDF, para así tener una copia de tus documentos en tu ordenador.
🪧 Aviso : de momento, desafortunadamente, no hay forma de descargar todos los documentos de golpe, hay que hacerlo uno a uno, en formato PDF.
Sin embargo, recuerda que pasado el 15/12, podrás seguir accediendo a Tolteck, a tu cuenta, visualizar todos tus datos e incluso descargarte tus documentos.
Para descargar tus documentos, sigue estos pasos:
1. Crea tu presupuesto o factura y guárdalo haciendo clic en el botón “Guardar” en el botón verde, en la parte superior derecha de tu pantalla.
2. Haz clic en “Enviar” y luego en “Descargar como PDF”.
Para compartir tus documentos con tu gestoría, tienes dos opciones:
1. Dar acceso a tu gestoría
Puedes darle acceso para que él mismo consulte y/o descargue los documentos que necesite.
Para ello, haz clic en tu perfil (arriba a la derecha), luego en “Usuarios”, y finalmente añade el correo electrónico de tu gestor. De esta manera, tendrá acceso directo a tu cuenta Tolteck.
2. Optimizar la descarga con filtros
Puedes utilizar los filtros en la parte superior de tus pestañas de presupuestos y facturas.
Por ejemplo, si quieres descargar todas las facturas de 2024, selecciona el período del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024. Luego podrás:
Hacer clic en cada factura y descargarla seleccionando “Enviar” > “Descargar como PDF”.
Hacer clic en la flecha de retroceso/atrás en la parte superior izquierda de tu navegador para conservar los filtros (si no ves esta flecha, significa que estás usando la aplicación Tolteck. En ordenador, te recomendamos hacerlo desde el navegador).
Descargar la siguiente factura y repetir el proceso.
Nuestras recomendaciones
Puedes ahorrar aún más tiempo enviando tus presupuestos y facturas por correo electrónico directamente desde Tolteck. Solo tienes que hacer clic en “Enviar” y luego en “Enviar por e-mail”.